消息称富途证券秘密申请美国IPO 融资5亿美元

  腾讯科技讯,据路透社报道,知情人士称,香港在线经纪公司富图证券,已秘密申请在美国进行高达 5 亿美元的 IPO。

  富途证券允许投资者主要交易香港和美国的股票。知情人士表示,该公司计划在未来几周内公开提交文件,并于 2019 年初在纽约上市。其中一位消息人士补充称,该公司的目标是估值约 25 亿美元。

  富图证券创立于 2012 年,一直被一些投资者视为中国的 Robinhood,后者是一家总部位于美国的在线经纪创业企业,并获得红杉资本和 DST Global 支持。

  据数据提供商 Crunchbase 的信息,富图获得了腾讯以及风险投资公司红杉中国和经纬中国的支持。据中国媒体报道,该公司 2017 年在上一轮融资中筹集了 1.455 亿美元,估值约为 10 亿美元。

  知情人士表示,该公司已经聘请高盛和瑞银帮助其筹备赴美上市事宜。富途尚未对此置评。高盛和瑞银拒绝置评。

  6 月有报道称,富途正与投行沟通在香港或美国 IPO 事宜,可能筹集 3 亿至 5 亿美元资金。

  其中一位知情人士表示,富图选择在纽约上市,部分原因是上市速度更快。

  Dealogic 的数据显示,今年香港最大的 20 宗 IPO 中,仅有 6 宗在上市后一个月高于发行价,而纽交所和纳斯达克分别达到 16 宗和 10 宗。

  “对富途来说,在美国上市更有意义,因为美国有更好的对比对象,并允许秘密提交文件。该公司不需要在一开始就向市场和竞争对手披露关键业务和财务信息。“这位知情人士说。

  “这也更容易吸引更多的美国新投资者,并提高其在海外作为一家纽约上市公司的形象。”

  美国证券交易委员会(SEC)允许企业在公布财务状况之前,以保密方式提交 IPO 注册声明草案。

  知情人士称,专车公司 Uber 最近已秘密申请在美国上市。

  富途官方网站的信息,截至 6 月份,该公司的总交易额已超过 1.5 万亿港元(合 1920 亿美元),达到 2015 年 6 月的 15 倍。

  由于全球股市暴跌,加之市场担心全球增长放缓,腾讯音乐曾经推迟在美国上市计划。该公司最终于上周通过在美国的 IPO 交易融资近 11 亿美元。

  根据 Refinitiv 的数据,今年到目前为止,中国企业总共通过美国的 IPO 交易筹集了 91 亿美元,是自 2014 年阿里巴巴集团创纪录的 250 亿美元 IPO 以来的最大金额。